Поиск по сайту
Найти
Отмена
Блог компании

Создание сделок в Битрикс24

20 марта 2020
0
2169
 

CRM-сделка Bitrix24 — отличный изобретение для взаимодействия с клиентами. Оно поможет вам постепенно подвести клиента к сделке, а в дальнейшем процессе сотрудничества с ним — превратить все эти этапы в удачное завершение сделки или подписание договора с последующим сотрудничеством.

Для того чтобы начать заниматься работой по сделке с клиентом, в начале её необходимо создать. В разделе «Сделки Битрикс 24» есть возможность создавать сделки прямо на странице CRM — во вкладке «Сделки» и настраивать их вручную, производить импорт из CRM компаний (Выгрузка с 1С, AmoCRM, Мегаплан), или же из csv-файлов. Для создания сделки переходим в CRM → Сделки, нажимаем на отметку «Добавить сделку».

Есть несколько способов создания сделок:

  • Образование сделки при помощи контакта;
  • Образование сделки при помощи компании;
  • Образование сделки при помощи лида;
  • Образование сделки при помощи предложения.

Как создать сделку в Битрикс 24

Если вы хотите создать сделку через уже имеющийся контакт, то выбирайте контакт, для которого необходимо создать сделку и осуществить поиск в карточке этого контакта во вкладке «Сделки». Есть возможность сделать это прямо в действиях контакта.

В разделе «Сделки» Битрикс24 есть возможность добавлять сделку к контакту, который отнесён к определённой компании или же ко множеству компаний сразу. Из представленного варианта в контакте, в компании или сразу ко множеству компаний создаётся одна общая сделка.

сделки битрикс24

Если нужно создать сделку из компании, нижмите на вкладку «Компании» → «Добавить сделку». Это удобно в случае если вы оказываете различные виды услуг какой-то компании.

сделки битрикс 24

Если необходимо создать сделку с помощью лида, нужно выбрать необходимый вам лид, нажать на «Сделку», затем «Завершить обработку лида» и выбрать результат, с которым будет завершена обработка лида → «Создать на основании: сделку».

Создание сделки из лида — это одна из самых распространённых схем для разного рода организаций. Эта схема направлена на интервальную работу с контактами и их данными.

сделка bitrix24

Для того чтобы создать сделку из предложения, нужно перейти в «Предложения» и выбрать: «Создать на основании: «Сделку».

сделки bitrix24

И для каждой созданной сделки можно произвести ряд дополнительных действий:

  • Добавить событие;
  • Добавить звонок;
  • Добавить встречу;
  • Добавить задачу.

Список, канбан и календарь

Чтобы в последующем работа со сделками была простой, важно указать, в каком виде они будут представлены. Это может быть список или канбан.

сделки bitrix 24

Список — это обычная таблица, в которой есть возможность редактировать нужные вам элементы.

сделка битрикс24

Канбан — это доска с информацией о всех сделках в вашей компании. Можно узнать, на каком этапе находится сделка или лид, добавить для них дела или завершить работу по ним.

сделка битрикс 24

В канбане также имеется возможность делать импорт данных из таблиц Excel или других CRM.

Также при создании сделки есть возможность сразу же создать новый контакт и компанию.

сделки в битрикс24

При нажатии на любую сделку открывается «Карточка» элемента. Какие возможности есть в «Карточке» CRM?

  1. Изменение стадии для лидов и сделок;
  2. Изменение значений и названия полей;
  3. Создание элементов;
  4. Контроль связи элемента;
  5. Создание дел и возможность отправления комментариев;
  6. История работы по этим элементам.

Также в сделках имеется такая функция, как календарь. Для того чтобы начать процесс создания нужной сделки, укажите необходимую вам дату, и автоматически откроется окно для создания этой сделки.

сделки в битрикс 24

Регулирование стадий сделок

При взаимодействии с клиентом сделка перемещается по стадиям:

сделки в bitrix 24

Очень важно определить этапы, которые будет проходить сделка, лид в процессе работы. При добавлении новых стадий или изменении имеющихся нужно зайти в CRM → Настройки → Справочники.

Актуально! Для корректной работы стадий обязательно нужен начальный этап и два завершающих — для успешного и неуспешного исхода сделки. Между этими этапами может быть неограниченное количество дополнительных статусов.

сделки в bitrix24

Типы сделок настраиваются очень просто, достаточно перейти в «Тип сделки» и добавить всё, что вам необходимо!

сделка в bitrix 24

Управление ролью

Для того, чтобы настроить права доступа для определённых сотрудников, требуется зайти в Настройки → Права → Права доступа, выбрать список ролей и отредактировать выбранную роль.

сделка в bitrix24

Регулирование направления сделок

Существуют такие компании, которые работают параллельно по нескольким видам деятельности. В сделках Битрикс24 есть возможность указать любую разновидность занятий компании и осуществить настройку каждой разновидности индивидуально.

Внимание! Направление сделок ограничено в зависимости от выбранного тарифного плана.

Для совершения каких-либо настроек и добавления направления требуется перейти в CRM → Настройки → Направления сделок.

Перейти в «Добавить направление», вслед за этим появится возможность отредактировать имеющиеся стадии для определённых сделок.

сделка в битрикс 24

В разделе «Сделки» можно создать направление для сделок на общей странице. Для того чтобы выполнить это действие, достаточно нажать на список направлений — выбрать последний пункт — Добавить направление.

сделка в битрикс24

Создать и настроить сделки в Битрикс24 можно и самостоятельно, но для гарантированно хорошего результата лучше обратиться к специалистам. Наша компания — эксперт по внедрению и настройке Битрикс24 в Санкт-Петербурге и других городах. Чтобы обсудить ваши задачи, свяжитесь с нашим менеджером в чате или звоните.

 
 
Комментарии к материалу:
Написать Текст комментария будет автоматически
опубликован после проверки модератором.
Используя сайт www.stekspb.ru, вы соглашаетесь с тем, что мы можем хранить куки (cookies) вашего браузера. Политика конфиденциальности