Поиск по сайту
Найти
Отмена
Блог компании

Интерфейс Битрикс24

04 мая 2020
0
227
 

Начало работы с Битрикс24

Для начала работы в Bitrix24 необходимо пройти регистрацию на портале.

Интерфейс Битрикс24

Интерфейс Bitrix24

Пройти регистрацию можно как с помощью e-mail, так и при помощи аккаунта в социальных сетях или с помощью Bitrix24.Network. После регистрации на портале можно приступить к изучению основного функционала Битрикс24.

Меню инструментов

Меню инструментов Bitrix24

Все рабочие инструменты можно найти в левой части экрана, там находятся основные и дополнительные функции, необходимые как для каждодневной работы с ними. Настройка меню может производиться любыми пользователями для его личного удобства или же администратором портала для всех сотрудников. Весь перечень инструментов можно менять местами, при ненадобности какого-либо пункта — его можно скрыть из меню. Чтобы переместить инструмент, нужно нажать и удерживать левую кнопку мышки и перемещать выбранный инструмент в подходящее и более удобное для вас место.

Меню инструментов Битрикс24

Скрыть пункт из меню можно при помощи нажатие на «карандаш», затем «Скрыть пункт».

Инструменты Битрикс24

Структура компании

Структура компании — это схема, в которой находятся все отделы и сотрудники организации. Все подразделения находятся в отдельных блоках. В них есть сведения о списке сотрудников, руководителе, и его название.

Структура компании Битрикс24

Чтобы добавить дочернее подразделение, нужно нажать на «+» в верхнем правом углу блока и заполнить пункт «Название подразделения», «Вышестоящее подразделение».

Добавить подразделение Битрикс24

Добавить подразделение Bitrix24

Добавление новых сотрудников на портал

Добавлять новых сотрудников может только администратор портала, но при настройке прав доступа, администратор может дать разрешение на приглашение новых работников любому сотруднику.

Пригласить сотрудника можно тремя способами:

  1. С помощью кнопки «Пригласить сотрудников +», которая находится в правом, верхнем углу экрана.
  2. При помощи пункта «+ Пригласить сотрудников» в нижней части основного меню.
  3. В разделе «Структура компании».

Добавление сотрудников Bitrix24

Карточка CRM в Bitrix24

В интерфейсе Битрикс24 есть карточки, основанные на сделках, компаниях, лидах и контактах, в которых находится информация о клиентах и сотрудниках компании. Настройку карточки могут осуществлять любые пользователи для своего личного удобства или же администратор портала для всех сотрудников сразу.

Карточки в Bitrix отображаются либо в общем виде, либо в вашем собственном, который можно настроить. Для того, чтобы включить собственный вид карточки, нужно нажать на «шестерёнку» в верхнем, правом углу и выбрать пункт «Включить мой вид карточки», после этого вам будет доступна настройка любого из полей в карточке CRM с помощью маленькой «шестерёнки» справа от каждого пункта.

Карточка CRM в Битрикс24

Карточка CRM в Bitrix24

Карточка Битрикс24

Также вы можете перетаскивать пункты на удобное вам место.

Карточка Bitrix24

Карточка CRM

При включении функции общего вида карточки возможности редактировать какое-либо поле не будет.

Редактирование карточки Bitrix24

Верхнее меню в интерфейсе Bitrix24

«Головное» меню присутствует почти везде, его можно редактировать, перемещать пункты между собой и скрыть, если вы с ними не взаимодействуете.

Верхнее меню в интерфейсе Bitrix24

Красный счётчик на пункте в меню показывает количество невыполненных дел, задач, на которые стоит обратить внимание, или которые вы не выполнили вовремя. Они указываются с пометкой «просрочена».

Меню Bitrix24

Меню Битрикс24

Карта сайта

При помощи карты сайта вы всегда сможете найти интересующий вас раздел в интерфейсе Bitrix24 в один клик. На карте в виде ссылки расположены все разделы и набор инструментов Битрикс24. Найти ее можно в самом низу главного меню.

Карта сайта Битрикс24

Настройка прав доступа

У всех сотрудников есть свои дела, задачи, проекты, в которых они являются ответственным лицом. В интерфейсе Битрикс24 вы можете настроить права доступа сотрудников ко всей базе CRM. Можно настраивать роли и добавлять в них сотрудников или целые группы.

Настройка прав доступа Битрикс24

Вы можете настроить права доступа так, чтобы у определённых сотрудников не было доступа к вашим лидам, сделкам и так далее.

Управление ролью Битрикс24

Чтобы произвести настройку прав доступа, нужно перейти в раздел CRM → Настройки → Права → Права доступа.

Настройка прав доступа Bitrix24

Кастомизация Битрикс24

Кастомизация — это возможность загрузки своего логотипа или названиям в Битрикс24. В интерфейсе есть возможность изменения фона для вашего рабочего стола. Чтобы изменить дизайн — вверху нажмите на свою фотографию → «Тема оформления» или нажмите на пункт «темы» в нижней части странички.

Кастомизация Bitrix24

Появится перечень картинок, которые вы можете сделать фоном для своего рабочего пространства. Если же вам не понравится ни один из предложенных вариантов, вы можете загрузить свой собственный фоновой рисунок! Достаточно нажать на пункт «Свой тема» и загрузить картинку.

Кастомизация Битрикс24

Если после прочтения данной статьи у вас остались вопросы, касающиеся интерфейса, а также настройки и внедрения Битрикс24, наша команда всегда рядом и готова ответить в чате или по номеру (812) 363-17-87.

 
 
Комментарии к материалу:
Написать Текст комментария будет автоматически
опубликован после проверки модератором.
Используя сайт www.stekspb.ru, вы соглашаетесь с тем, что мы можем хранить куки (cookies) вашего браузера. Политика конфиденциальности