Настройка учетной системы для работы с лидами в 1С

Для оперативной обработки и анализа лидов, поступающих с различных площадок, руководство компании приняло решение разработать базу данных с возможностями системы по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM).

В процессе разработки предстояло организовать:

1. Регистрацию входящих лидов с различных сайтов и почтовых ящиков. Проведена интеграция с почтовым клиентом в 1С;
2. Автоматизированное распределение лидов по сотрудникам и отделам компании;
3. Реализована статусная работа с лидами – с автоматическим назначением заполнения той или иной информации сотрудниками компании в зависимости от текущего статуса лида;
4. Информирование сотрудников в 1С о появлении нового лида или задачи поставленной на этого сотрудника. Добавлена система напоминаний и раскрашивания цветами текущего пула задач;
5. Внедрение системы шаблонов документов (договоров, приложений, счетов) для оперативного выписывания пакета документов клиенту в зависимости от заказанной услуги;
6. Автоматическое напоминание о выписывании периодических счетов на платежи (ежемесячных, ежеквартальных, годовых);
7. Создание системы отчетов по анализу отработки лидов, выполненных/срочных/просроченных к выполнению задач и т.д.

Сложности проекта:

Ввиду разработки задачи «с нуля» первоначальное техническое задание на разработку несколько раз подвергалось переработке и внесению новых подзадач к реализации.

Реализация:

Проект выполнялся в течение полугода. За это время была сформирована задача для разработки базы данных. Выбрано решение — база данных 1С, основа разработки — типовой продукт «1С:Управление торговлей 8».