Поиск по сайту
Найти
Отмена
Блог компании

Как создать шаблон задач в Битрикс24?

08 мая 2020
0
190
 

С помощью шаблонов задач в Битрикс24 вы сможете создавать шаблоны для ваших задач и проектов, взаимодействовать с созданием регулярных задач в разы быстрее. К примеру, на определённую дату месяца вам необходимо уведомить сотрудника о том, чтобы он сделал заказ всех необходимых товаров для офиса. Вы можете создать шаблон для этой задачи и каждый раз, когда в назначенную дату нужно будет поставить эту задачу перед сотрудником, она сразу же будет создана.

С таким инструментом рабочий процесс в компании будет проходить гораздо слаженнее и ответственнее. Разберемся подробнее, как создать шаблон в Битрикс24.

С чего начать создание шаблона

Для того чтобы перейти к созданию шаблона, нужно зайти в раздел «Задачи и Проекты» в главном меню → Выбрать пункт «Шаблоны» → «+Добавить», в верхнем углу, справа.

Битрикс24 шаблоны задач

Bitrix24 шаблоны задач

шаблоны задач в Битрикс24

В настройках будущего шаблона вы можете:

Указать название шаблона.

Назначить ответственное лицо на эту задачу. (Добавить постановщика, соисполнителя и наблюдателя).

Дополнительно можно спланировать сроки и при необходимости воспользоваться дополнительными пунктами:

  1. Разрешить ответственному менять сроки задачи.
  2. Пропустить выходные и праздничные дни. Если срок выполнения задачи выпадает на выходной или праздничный день вы можете отметить этот пункт и длительность выполнения будет автоматически увеличена.)
  3. Принять работу после завершения задачи. После выполнения задачи она будет отправлена на проверку постановщику. После утверждения выполнения задачи постановщиком – она будет считаться завершённой. Если в задаче необходимо что-то подкорректировать и исправить недочёты – она будет отправлена на доработку ответственному лицу.
  4. Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника. Задача по шаблону будет автоматически создана при добавлении нового сотрудника.

    шаблоны задач в Bitrix24

Сделать задачу регулярной.

Если вы хотите, чтобы задача автоматически создавалась в назначенное вами время, выберете из поля «Повторять задачу (автоматизация бизнеса)» пункт «Сделать задачу регулярной», нажмите на «Галочку» и укажите все необходимые вам данные для исправной работы этого пункта.

Как создать шаблон в Битрикс24

После настройки задача будет регулярно, в указанное вами время создаваться. Такая функция будет полезна при написании различных отчетов и, например запланированных на определённую дату различных проверок офисного оборудования.

Указать как важную задачу.

Как создать шаблон в Bitrix24

Дополнительные настройки

В дополнительных настройках вы сможете:

  • Добавить проект.
  • Выбрать из раздела CRM нужные вам данные (Лиды, сделки, контакты, задачи, компании и заказы).
  • Создать и настроить новые, пользовательские поля.

Битрикс 24 шаблоны задач

Для создания нового поля нажмите на пункт «Добавить поле», выберете нужный вид поля, укажите его название и при необходимости вы сможете указать это поле, как множественное и обязательное.

Bitrix 24 шаблоны задач

шаблоны задач в Bitrix 24

С помощью «Канцелярской кнопки» вы можете перенести пункт «Пользовательские поля» из дополнительных настроек в основные и при нажатии на «Шестерёнку» → «Сохранить состояние полей для всех пользователей» и «Включить режим перемещения полей».

шаблоны задач в Битрикс 24

  • Ввести учёт времени.

    Вы сможете установить время для выполнения задачи и переместить пункт в основные настройки шаблона.

    Как создать шаблон в Битрикс 24

  • Добавить теги, для облегчённого и быстрого поиска нужной задачи.

  • Указать связанные задачи.

  • Сделать подзадачей к шаблону или задаче.

  • Настроить права и уровень доступа к задаче.

Уровни доступа

В шаблонах задач в Битрикс24 есть два уровня доступа:

  1. «Чтение шаблона задачи» — это когда выбранный сотрудник имеет возможность только на создание задач и просматривание шаблона.  Изменять задачи и шаблоны у него возможности не будет.

    Как создать шаблон в Bitrix 24

  2. «Полный доступ к шаблону задачи» — это когда у указанного сотрудника будет возможность создания и редактирования задач и шаблонов.

После указания всей необходимой информации и настройки нужных полей, не забудьте нажать на кнопку «Сохранить» в нижней части страницы.

После сохранения вы сможете наблюдать за сроками, просматривать теги, менять и добавлять сотрудников по ролям. При помощи пункта «Ещё» вы сможете в любой момент удалить и скопировать созданный шаблон. «Добавить подзадачу для шаблона» и «Создать задачу по этому шаблону».

Как создать шаблон задач в Bitrix24

После всех произведенных вами действий созданный шаблон будет доступен в пункте «Шаблоны».

Как создать шаблон задач в Bitrix 24

Теперь, если вы хотите добавить задачу по шаблону, достаточно перейти в раздел «Все», нажать пункт «Добавить задачу» → «Добавить задачу по шаблону» и выбрать нужный вам шаблон.

Как создать шаблон задач в Битрикс24

После этого задача, созданная по шаблону автоматически отобразиться в списке задач. Нажав на галочку слева от названия, вы можете выбрать и применить к этой задаче любое действие из представленного списка.

Как создать шаблон задач в Битрикс 24

Как создать шаблон задач в Битрикс

Если при чтении статьи про Битрикс24 шаблоны задач, у вас возникли какие-то вопросы или вам нужна консультация специалиста по внедрению Bitrix24, наша компания поможет вам и ответит на все, интересующие вас вопросы по номеру (812)363-17-87 или в чате.

 
 
Комментарии к материалу:
Написать Текст комментария будет автоматически
опубликован после проверки модератором.
Используя сайт www.stekspb.ru, вы соглашаетесь с тем, что мы можем хранить куки (cookies) вашего браузера. Политика конфиденциальности